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半导体电子设备博弈行情正在进行荐9股

2019-08-14 18:13:02来源:励志吧0次阅读

半导体、电子设备:博弈行情正在进行 荐9股 2014-08-25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

前言本周进入8月份最后一周,马上就是9月份了,不久之后大家就可以见到iPhone6亮相。我自己代表的是中老年人的消费市场,至今还在用iPhone4,我都很期待iPhone6的问世,一定会去换一部新手机。

我们在去年全面看空4Q1 电子的同时,当时市场上正大力为所谓的“苹果大年”造势而预告iPhone6将在2014年4~5月问世,后来时间一改再改,很技巧地一路向后推延…。我们则是4Q1 一开始就很坚定地指出,光是从配套的美系IC设计厂内部try-error进度来研判,iPhone6最快也是 Q14的7~8月、8~9月,绝对不可能2Q14发布!后来不久,我们也曾发表过一篇「从“台积电收回晶方科技等厂后段封装业务”说起」,在文章里再次提到iPhone6绝对不可能如部分卖方分析师所言,一开始就那么斩钉截铁表示会在2014年4~5月问世。这些呢,都是从IC半导体产业链去check来的信息,所以说,半导体这个产业对趋势研判真的很重要。

随着时序越接近新品发布的时间点,苹果概念股正聚集着一波乐观情绪的股价表现,说到底就是个“博弈行情”。我们说了,最近这一波来自“供给端”的出货相当畅旺,几乎可以说是近2~ 年来最强劲的一次,但几乎所有的基本面、备货量…,也都已经被分析师们发掘得差不多了,实在没有新鲜或未知的其他信息,所以,在“博弈”之后呢?相关股价见高点之后呢?如果实在不想博弈苹果相关概念股的,那么依旧有半导体族群可以参与的,这部分的基本面依然相当强劲。我们一直强调的“中国大陆半导体元年”概念下,未来还有好多年要玩,也许2~ 年后回头看待今天的股价都会觉得很便宜。而封装环节成为延续摩尔定律最好的方式,预料先进封装更将受到追捧。

连续 ~4周我们的周报内容几乎都差不多,连标题也都没什么大变化,讲的不外乎是“博弈行情”,已经知悉我们观点的朋友,这段「前言」看完了也就可以不用再浪费时间了。

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